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中国电子报
梁红兵
2009-03-17 10:42:49
- 国际金融危机使半导体行业的下行周期加长。面对市场波动，只有贴近市场需求、产品结构多元化的企业，才能及时地平衡资源、调整策略、分散风险。
国际金融危机的影响正在从金融系统转向实体经济，而半导体行业更恰逢周期性放缓，面临产能下降、营收利润下滑、资本支出减少的巨大冲击。市场研究公司Gartner近日表示，受国际金融危机影响，今年全球半导体业营收将遭遇有史以来的最大跌幅。预计，今年全球半导体业营收将为1945亿美元，较2008年下滑24.1%。虽然中国半导体业也出现增速下滑，但随着中国扩大内需战略的实施以及汇率的逐渐平稳，中国半导体产业在2009年仍会处于增长态势，各大半导体设备厂商仍然一如既往关注中国市场，同时平板显示及太阳能光伏等新应用市场更是各大半导体设备厂商分散风险的最佳选择。
行业周期与金融危机叠加半导体设备业雪上加霜
这次国际金融危机对半导体行业确实产生了很大影响，但如果从半导体行业本身的周期性规律来讲，其实半导体产业在2007年第四季度就已经开始看到疲软的迹象了。如果按照行业周期，2008年下半年应该可以见底复苏，但2008年遭遇百年不遇的国际金融危机，使半导体行业的下行周期加长，2008年第四季度行业情况进一步恶化。东电电子(上海)有限公司总裁陈捷在接受《中国电子报》记者采访时表示，半导体行业不像衣食住行，并不是必需的消费，国际金融危机是对消费信心的打击，在大家都捂住口袋不消费的时候，社会经济就会进一步受到影响，这也就是我们看到的，国际金融危机向实体经济蔓延，进而影响实体经济的发展。这也就是2008年第四季度半导体产业的情况进一步恶化的原因。
至于国际金融危机对半导体产业的影响严重到什么程度，陈捷认为至少与2001年的情况类似。2001年网络泡沫的破灭，应该是半导体行业有史以来受到的最严重冲击之一。在半导体行业发展的近50年历史中，经历了大概8个行业周期或危机，2001年的影响应该是比较大的一次。“我们这个行业的公司绝大部分是上市公司，从发布的财报看，2008年第四季度的订单与2001年行业底部时的情况一样甚至更差。这个行业应该说比2001年的时候扩大了，订单数差不多的情况下就已经表明行业情况更严重，所以这次的影响至少是类似，有可能更严重。”陈捷认为。
诺发系统有限公司中国区总裁汪挺也认为，全球半导体产业面临自2001年以来的最大幅度的衰退。而且，由于半导体产业固定资产投资预计将下跌30%-40%，半导体设备业所受的影响将更为严重。陈捷表示，单纯从半导体产业的角度看，这次的影响比2001年大。
至于什么时候见底，陈捷认为，第三季度IC(集成电路)行业会见底，设备行业按照历史数据会滞后6个月，在2010年的第一季度会看到设备行业见底。那么见底之后是V字形翻转还是U字形翻转，陈捷更倾向于V字形。原因有两个方面，一是从技术角度来讲，下降快，反弹也快；二是从库存管理看，2007年的时候，行业已经出现周期性的下降，那时候大家就已经开始注意库存问题，从2008年年初看，行业库存一直非常健康，从目前看，有些产品的库存已经低于正常需求的水平，目前在整个销售渠道上的库存是非常少的，一旦市场信心恢复，需求会猛增，订单会大量释放，行业会快速反弹。
平板显示与太阳能光伏市场半导体设备厂商新选择
随着全球对可再生能源需求的日益提升，太阳能光伏、LED(发光二极管)以及平板显示等新兴市场，成为半导体设备厂商关注的领域。AirProducts（空气产品公司）中国电子部总经理段定夫表示，空气产品公司就抓住了太阳能光伏和LED发光二极管等新兴市场的发展机遇，加大投资力度并取得理想成绩。应用材料投资(中国)有限公司总裁关悦生在接受《中国电子报》记者采访时表示，2008年，应用材料的太阳能业务增长迅速，第一条SunFab生产线已经通过了客户的验收认证，在西安应用材料还建成了中国第一个大面积太阳能面板可靠性测试中心，与此同时，其西安全球太阳能技术研发中心也正在建设中。东电电子(上海)有限公司总裁陈捷介绍说，东电电子从2008年开始正式涉足太阳能设备领域，公司2009年太阳能设备出货量将会比2008年有所提高。
这些公司的成功充分证明了，在面对个别行业不景气所产生的市场波动时，只有贴近市场需求、产品结构多元化的企业，才能及时地平衡资源、调整策略、分散风险。
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